本报告简介:我们认为公司作为冰鲜龙头企业优势明显，伴随着黄鸡价格的回升，公司业绩有望超预期投资要点:维持增持我们预测22—24年公司EPS将达到1.31元，2.12元，2.28元，维持目标价56.34元表现符合预期该公司发布了2021年年报21年公司实现营业收入30.05亿元，同比增长37.26%扣非归母净利润872.02万元，同比下降94.51%，归母净利润2567.86万元，同比下降85.28%冰鲜产品:冰鲜产品优势明显，保持快速增长2021年，公司销售冰鲜产品7.61万吨，同比增长22.22%，营收18.26亿元，同比增长15.04%公司冰鲜产品销售收入连续三年占总收入的60%以上公司在上海至成都的长江沿线大中城市构建了冷链物流配送体系，在京珠高速公路大动脉沿线布局了冷藏网络冰鲜产品对用户有粘性，公司树立了优质的品牌形象冰鲜鸡未来趋势不变，公司有能力把握优势我们预计公司的冰鲜产品将继续快速增长活禽养殖:黄鸡出栏有所改善，产能稳步扩大2021年，公司销售活禽3637.02万只，同比增长36.04%但由于活禽价格走低，饲料原料成本大幅上涨，公司活禽板块利润下降目前由于价格较低，行业去产能趋势明显，未来供给下降将带动经济反弹该公司有望通过持续扩张从繁荣中充分受益目前，公司正在建设1250万只优质鸡的标准化养殖基地，预计2022年7月投产达产后年养殖规模可达8750万只鸡，2022年公司原有产能可达9000万只鸡风险:黄羽鸡价格低于预期，饲料原料价格高于预期
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