核心要点:
1月份，市场反转下行，半导体和其他电子产品表现出色。
近一个月来，市场震荡下行，上证综指下跌1.85，深证成指，创业板指，沪深300分别上涨3.22%，8.33%，0.62%从申万第三产业来看，品牌消费电子，分立器件，半导体设备板块分别上涨14.30%，11.58%，10.48%截至7月15日，申万电子行业市盈率为27.58倍，处于历史底部，各子行业估值均处于历史底部
行业数据追踪:全球手机镜头配置保持稳定，618 iPhone独占鳌头Counterpoint的数据显示，截至2022年第一季度，全球手机后置摄像头平均数量约为2.8个，已经连续六个季度保持稳定高端旗舰机主摄像头像素也保持稳定，智能手机摄像头硬件配置也保持稳定这主要是因为硬件配置得到了平衡，实现了优秀的综合性能
根据Strategy Analytics的最新研究，今年6月18日期间，智能手机的销量为1400万部，同比下降25%苹果巩固了领先地位，销售了近700万部iPhone，市场份额约为46%Strategy Analytics估计，苹果已经产生了415亿人民币的收入，在所有主要平台的收入份额中排名第一
本周观点:汽车电子保持高景气，水果链进入拉货期新能源汽车销量的快速增长和自动驾驶技术的普及带动了汽车电子行业的快速发展同时，中国新能源汽车产业的崛起，给了国内汽车电子厂商进入供应链的机会伴随着自动驾驶技术普及率和自动驾驶水平的提高，自行车车载镜头的数量将会不断增加同时，先进的自动驾驶技术对镜头的要求更高，自动驾驶市场的快速发展将带动车载镜头的市场量和价格上涨从业绩来看，一季度锐科达，永贵电器，莱姆酒均实现25%以上的营收增长
从出货量和产能来看，虞舜光学6月车载镜头出货量同比增长25.30%联创电子表示，2022年公司车载镜头产能将达到3k/月计划2025年车载镜头年产能约8000万片车载镜头产能复合增长率达到130.5%
IPhone是今年最畅销的智能手机根据Counterpoint的数据，2022年1—4月，全球最畅销手机前四名全部是iPhones今年618网购节，iPhone销售份额达到46%左右根据此前苹果产品发布计划，今年9月，苹果将发布新一代手机，苹果产业链也将在7—8月开始拉货在目前安卓手机需求低迷的情况下，苹果新机的发布有望显著提振产业链公司的业绩建议关注苹果产业链拉货，新机创新，新机销售的进展
资本提案
建议关注苹果产业链中的汽车电子及相关股票给予消费电子行业增持评级
风险警告
新能源汽车销量低于预期，自动驾驶普及程度低于预期，苹果新品出货量不及预期。
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