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旋极信息:绵阳市国资委将成为公司新实际控制人拟向君威科技发股募资12亿元

Spin信息9月1日公告,公司股票自2022年9月2日起复牌日前,公司召开第五届董事会第十五次会议,审议通过了向特定对象发行股份的议案日前,公司与绵阳科技城新区富豪科技有限公司签署了附条件生效的股份认购协议

与富豪科技签署了附条件生效的股份认购协议,公司拟向特定对象发行393,442,622股,不超过本次发行前公司总股本的30%本次发行对象为富豪科技,拟以12亿元现金认购本次发行的股份最终发行数量以深交所核准并经中国证监会核准登记的数量为准

陈与富豪科技于2022年9月1日签署了《关于北京信息技术股份有限公司的合作协议》,约定富豪科技作为特定对象,拟以3.05元/股的发行价格,以现金方式认购上市公司向特定对象发行393,442,622股股份本次发行募集资金总额约12亿元,扣除发行费用后将用于补充流动资金

为确保本次向特定对象发行股份完成后,富豪科技取得上市公司的控制权,陈签署了《关于不谋求控制权及放弃表决权的承诺书》,承诺自2022年9月1日起无条件放弃持有信息77,662,266股股份的表决权。若本次发行被深交所终止/核准或被中国证监会登记,或绵阳市国资委未来丧失对上市公司的实际控制权,

陈本次承诺放弃表决权,占发行前总股本的4.50%放弃表决权后,陈及其一致行动人合计持有267,390,961股,占发行前总股本的15.48%上市公司的其他股东持有分散的股份截至2022年8月31日,其他单一股东持股比例最高不超过1.2%,与陈及其一致行动人拥有表决权

本次交易完成后,陈及其一致行动人所持股份数不变,占本次发行后公司总股本的16.27%,所持表决权数为267,390,961股,占本次发行后公司总股本的12.61%富豪科技持有公司股份393,442,622股,占本次发行后公司总股本的18.55%富豪科技将成为公司的控股股东,绵阳SASAC将成为公司的实际控制人本次发行将导致公司控制权的变更

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