开开实业昨日晚间披露《关于向特定对象发行A股股票申请获得上海证券交易所审核通过的公告》。

开开实业于2025年3月13日收到上海证券交易所出具的《关于上海开开实业股份有限公司向特定对象发行股票的交易所审核意见》，具体审核意见:“上海开开实业股份有限公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。本所将在收到你公司申请文件后提交中国证监会注册。”

公司本次向特定对象发行A股股票相关事项尚需获得中国证监会做出同意注册的决定后方可实施，最终能否能获得中国证监会同意注册的决定及时间尚存在不确定性。

2025年3月1日，开开实业披露《证券募集说明书》。公司本次向特定对象发行募集资金总额不超过159，770，312.85元(含本数)，在扣除相关发行费用后，将全部用于补充流动资金。

本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股，每股面值为人民币1.00元，采取向特定对象发行的方式，在经上交所审核通过并获得中国证监会关于本次向特定对象发行股票作出同意注册决定的有效期内择机发行。

本次向特定对象发行的发行对象为公司控股股东开开集团共1名特定发行对象。开开集团以现金方式认购本次向特定对象发行的全部股份。开开集团与公司构成关联关系，本次向特定对象发行构成关联交易。

由于公司实施2023年年度权益分派，公司对本次向特定对象发行股票的发行价格作出调整，发行价格由8.17元/股调整为8.13元/股。

本次向特定对象发行股票数量19，651，945股，未超过本次向特定对象发行前公司总股本的30%。最终发行数量以经上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册发行的股票数量为准。

本次向特定对象发行A股股票的认购对象为开开集团，系公司控股股东，为公司关联方。本次发行构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对开开集团形成依赖。

本次发行前，开开集团持有公司股份64，409，783股，占公司总股本的26.51%，为公司控股股东。静安区国资委通过开开集团等合计持有公司29.34%的股份，为公司的实际控制人。开开集团拟认购本次向特定对象发行股票数量为19，651，945股。本次向特定对象发行完成后，开开集团预计将持有公司股份84，061，728股，占比32.00%，仍为公司的控股股东。静安区国资委预计将合计持有公司34.62%的股份，静安区国资委仍为公司实际控制人。因此，本次发行不会导致公司控制权发生变化。

本次向特定对象发行的保荐机构为国泰君安证券股份有限公司，保荐代表人为阚泽超、倪晓伟。

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